Le azioni Carvana salgono con un accordo di riduzione del debito da $ 1,2 miliardi

Carvana ha stipulato un accordo con gli obbligazionisti per ridurre il debito totale del venditore di auto usate di oltre 1,2 miliardi di dollari. ha detto mercoledì.

Carvana ha affermato che l’accordo eliminerà oltre l’83% delle scadenze delle note non garantite di Carvana in scadenza nel 2025 e nel 2027, riducendo la spesa per interessi in contanti richiesta di oltre $ 430 milioni all’anno nei prossimi due anni.

Mercoledì le azioni della società sono aumentate del 30% nel trading pre-mercato dopo essersi fermate di circa il 7% prima dell’annuncio.

“Questa transazione aumenta significativamente la nostra flessibilità finanziaria riducendo il nostro debito totale, estendendo le scadenze e riducendo gli interessi passivi a breve termine mentre continuiamo a portare avanti il ​​nostro piano per tornare a una redditività e una crescita significative”, ha dichiarato il CFO di Carvana Mark Jenkins in una nota. . .

L’accordo di ristrutturazione di Carvana comprende circa 5,2 miliardi di dollari di obbligazioni senior non garantite e include il suo più grande detentore di obbligazioni, Apollo Global Management. Secondo i termini dell’accordo, i mutuatari riceveranno nuove note garantite.

L’accordo è stato annunciato in associazione con la società Guadagno del secondo trimestre.

Il debito di Carvana prima dell’accordo era di circa $ 8,5 miliardi, inclusi $ 5,7 miliardi, o il 74,5%, di titoli non garantiti.

Carvana è in un accordo del genere da più di un anno poiché le azioni sono crollate a causa del pesante debito e della cattiva gestione durante la pandemia di coronavirus.

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